因为糊口所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人躲巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，底子不晓得赐顾帮衬女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他表演的时辰饰演小丑，日常平凡给他做饭，陪他睡觉。这类粗鲁霸道的家伙，让她萌发逃离的动机，但是，几回出逃，均告掉败。在一次不雅看高空走钢丝表演的时辰，杰索米娜熟悉了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 扮演），而且在他的指导下学会了吹奏乐器。她很是感谢感动，对这个汉子发生了迷恋。但是，可是躲巴诺的呈现，再次打破了她的一切空想，毁失落了来之不容易的幸福……